代 表 挨 拶
「一生涯に渡って寄り添う、顧客専属の資産パートナーになりたい」
一般的に、資産に関する相談窓口は証券、銀行、保険などの各金融機関や不動産会社、専門士業や種々業者の担当者で、それぞれから提案を受けることになるかと存じます。
しかしながら、担当者ベースでお客様の全容を把握することが難しく必然的に提案内容は各分野での部分最適解となってしまいます。
そんな時、証券、保険などの金融商品から不動産、税務財務、事業承継、相続対策など多岐にわたり幅広く理解があり、独立した立場でアドバイスができる専属のＰＢ（プライベートバンカー）がそばにいることで、目標や課題解決に向けた一助となるのではないでしょうか。
私は特定の機関に所属せずに独立的な立場で専属の資産パートナーとして寄り添い、顧客を最適解へ導く先導者として、価値を提供し続けたいと考えております。
そんな想いから株式会社ＰＢを創業させていただきました。
| 代表者名 | 齋藤 祐生 |
| 経歴 | 2013年～2020年 野村證券株式会社 関東、関西の2支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計7年従事 2020年～現在 独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として独立、 株式会社TA（東海財務局 金仲185号）所属。東京支店長。 富裕層向けの各種ソリューション、コンサルティングサービスについて法人化のため 2022年11月、株式会社ＰＢを設立。 |
| 保有資格 | AFP（アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー） 宅地建物取引士（東京）第282015号 |